Formation finance durable (ESG, taxonomie...) : laquelle choisir ?

Les particuliers s’y intéressent de plus en plus, mais malgré cela, 57 % des Français citent le greenwashing comme principal frein à l’investissement durable (source : Les Français et la finance responsable, FIR 2024).

Pour accompagner cette transition, de nombreuses formations en finance durable se sont développées. Elles vont des programmes courts et accessibles (comme la certification AMF finance durable), aux formations continues et Master spécialisées proposés par des universités et grandes écoles. 

Chaque parcours répond à des besoins différents : acquérir des bases pour soi-même, renforcer sa crédibilité professionnelle, etc. Cet article vous guide à travers ce panorama complet des formations disponibles en finance durable.

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Les formations en finance durable 100% gratuites et en ligne

Aujourd’hui, il existe un éventail de formations accessibles (gratuites ou payantes) pour comprendre et maîtriser les bases de l’investissement responsable. 

Goodvest, à travers son École de l’Investisseur, vous propose un ensemble de formations gratuites et 100% en ligne, pensées pour accompagner aussi bien les débutants que ceux qui souhaitent approfondir leur compréhension de la finance durable.

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Le guide de l’investisseur responsable

Pour accompagner les épargnants qui préfèrent un support écrit et accessible à tout moment, Goodvest propose le guide de l’investisseur responsable. Ce livret gratuit est conçu comme une véritable boîte à outils pour comprendre et pratiquer l’investissement durable.

Contrairement à beaucoup de documents techniques, ce guide se veut pédagogique. Il offre une vision claire des labels, des réglementations et des bonnes pratiques pour éviter le greenwashing et aligner vos placements avec vos convictions environnementales et sociales.

Dans ce guide, vous trouverez :

• Une présentation simple des labels ISR et Greenfin, pour identifier les investissements réellement durables.
• Une explication des réglementations récentes qui encadrent la finance durable (taxonomie européenne, SFDR…).
• Des conseils pratiques pour débuter ou renforcer une stratégie d’investissement responsable.
• Des astuces concrètes pour éviter les fausses promesses et sélectionner des fonds transparents et engagés.

Lire aussi : Fonds d’investissement durable

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7 jours pour comprendre la finance verte

La finance verte est au cœur de la transition écologique, mais elle reste encore mal comprise par la majorité des épargnants. Avec cette formation gratuite de 7 jours, nous vous proposons un programme clair et progressif, envoyé directement par email.

Lire aussi : Formation Finance verte : l’essentiel à savoir

Chaque jour, vous recevez un contenu ciblé, allant des bases indispensables aux notions plus techniques. En une semaine, vous serez capable de distinguer un produit financier réellement durable d’une simple opération marketing.

Ce que vous apprendrez en 7 jours :

• Les fondements de la finance verte : ses objectifs, ses principes et son rôle dans la transition écologique.
• Les différents types de placements durables : fonds ISR, obligations vertes, assurance-vie responsable.
• Les labels et certifications clés (ISR, Greenfin, taxonomie européenne) pour identifier les placements crédibles.
• Les bonnes pratiques pour comparer un placement : rendement, frais, impact environnemental.
• Les réglementations et méthodes d’analyse extra-financière qui encadrent l’investissement responsable.
• Comment repérer le greenwashing et éviter les fausses solutions.

Cette formation répond à un constat : seuls 0,2% des actifs financiers mondiaux sont alignés sur l’Accord de Paris (source : Carbon Disclosure Project, octobre 2021). En maîtrisant ces connaissances, vous devenez acteur de la transition et donnez un vrai sens à votre épargne.

Accéder à la semaine de l'éducation financière.

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Finance, biodiversité et pouvoir du changement

La finance durable ne se limite pas au climat : elle doit aussi intégrer la protection de la biodiversité. Nous proposons une formation dédiée pour comprendre comment vos choix financiers peuvent influencer directement l’avenir du vivant.

Elle offre une vision claire des liens entre climat, biodiversité et flux financiers, en montrant les risques liés aux investissements traditionnels et les opportunités offertes par Goodvest (voir notre méthodologie) :

Thématiques abordées :

• Climat et biodiversité : une bataille commune, pourquoi ces deux enjeux sont indissociables.
• Le rôle des capitaux financiers dans la destruction ou la préservation des écosystèmes.
• Exemples de leviers d’action concrets : énergies renouvelables, agriculture durable, entreprises engagées dans la neutralité carbone.
• Impact des placements individuels : comment chaque investisseur peut contribuer à protéger la biodiversité.
• Perspectives d’avenir : intégration systématique de la biodiversité dans les analyses extra-financières et futures réglementations.

Cette formation rappelle une évidence : investir, c’est choisir dans quel monde vous voulez vivre.

Accéder à la formation biodiversité.

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Nectar, la newsletter des éco-investisseurs

Pour rester informé sur la finance durable, Goodvest propose Nectar, une newsletter mensuelle conçue pour décrypter l’actualité et les tendances du secteur.

L’objectif est simple : maintenir une veille régulière et pratique, afin que chaque lecteur puisse suivre l’évolution de la finance responsable et intégrer progressivement ces connaissances dans ses choix d’investissement.

En résumé, la newsletter Goodvest c’est :

• Un format simple et accessible : lecture rapide, messages clairs, adaptés à tous les niveaux.
• Les grandes tendances : analyse des nouvelles pratiques ISR, labels, fonds et réglementations.
• Des conseils pour rester informé : astuces pour interpréter les informations financières et appliquer les bonnes pratiques.
• Une veille continue : les nouvelles règles, les changements fiscaux etc.

Abonnez-vous gratuitement à Nectar ici.

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L’école de l’investisseur : l’original

Avec l’école de l’investisseur, Goodvest propose une formation accélérée sur 5 jours, déjà suivie par plus de 5 000 participants.

Chaque jour, vous recevez directement dans votre boîte mail un contenu clair et pratique pour poser les bases essentielles de l’investissement. 

Les points abordés sont :

• Fonctionnement des placements financiers : comment ils créent de la valeur, les notions de risque et de rendement attendu.
• Comparaison des différents supports d’épargne : livret, assurance-vie, PER, fonds diversifiés…
• Bonnes pratiques pour se lancer sans tomber dans les pièges classiques de l’investisseur débutant.‍
• Conseils concrets de gestion budgétaire pour aligner vos finances personnelles avec vos projets à long terme.

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Formations et certifications disponibles en finance durable

Selon vos objectifs ,acquérir les bases de l’investissement responsable, se perfectionner dans l’ESG ou obtenir une certification professionnelle valorisante, il existe des formats adaptés à tous les profils.

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La certification AMF finance durable

La certification AMF Finance Durable est une référence reconnue par le marché pour les professionnels de la finance et de la gestion de patrimoine. Elle est proposée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et permet de valider vos connaissances sur les règles et pratiques ESG appliquées à la gestion financière.

• Format : QCM de 60 questions, avec un seuil de réussite fixé à 80% (durée : 1h30).
• Coût : environ 190 €
• Objectif : renforcer la crédibilité auprès des recruteurs et employeurs, notamment dans les secteurs bancaire, assurance et gestion d’actifs.
• Public cible : conseillers financiers, gestionnaires de patrimoine, analystes ISR et responsables ESG.‍
• Limite : la certification se concentre sur la réglementation et les bonnes pratiques, et offre moins d’approfondissement sur l’analyse ESG globale.

Lire aussi : En quoi consiste le Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) ?

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La certification CESGA : apprendre à réaliser une analyse ESG

La certification CESGA 4.1 (Certified ESG Analyst) est l’une des références les plus reconnues dans l’analyse extra-financière. Portée par l’EFFAS et enregistrée au répertoire spécifique (RS6296), elle forme les professionnels à intégrer en profondeur les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans l’analyse financière et la gestion de portefeuille. 

Alignée sur la réglementation européenne (SFDR, Taxonomie, CSRD), elle demande un certain niveau d’exigence et son orientation vous permet d’être opérationnelle rapidement.

Format et organisation :

• Durée : 100 h de formation en distanciel (accès 6 mois)
• Évaluation : étude de cas + dossier complet d’analyse ESG
• Langue : anglais
• Sessions d’examen : mars, juin, septembre et décembre 2026
• Coût : 1 900 € HT à 2 280 €, éligible CPF

Les objectifs sont de :

• Maîtriser la réglementation européenne liée à la finance durable
• Réaliser une analyse extra-financière complète d’entreprise
• Intégrer les critères ESG dans la valorisation financière
• Comprendre les stratégies ESG de gestion de portefeuille

C’est une formation destinée aux analystes financiers et extra-financiers, gérants de portefeuille ou de patrimoine, consultants RSE, ou encore experts en M&A.

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Les programmes courts en finance durable : Sciences Po, ESGF…

Pour les professionnels en poste qui souhaitent se mettre rapidement à jour ou se spécialiser, il existe des programmes courts de 2 à 5 jours, souvent organisés par des écoles reconnues comme Sciences Po Executive Education, ESGF, ou encore des universités comme Paris Dauphine et EDHEC.

• Exemple concret : le programme “Finance durable et nouveaux marchés environnementaux” de Sciences Po Executive Education avec des cours, des ateliers pratiques et des études de cas.
• Format : hybride ou intensif, avec des modules en présentiel et en ligne.
• Coût : généralement entre 1 500 et 2 500 €, mais parfois éligible au CPF ou financé par l’employeur.
• Objectif : acquérir rapidement des compétences opérationnelles sur la finance durable, les standards ESG, la taxonomie européenne et les reporting SFDR/CSRD.

Lire aussi : Taxonomie européenne

À noter : Selon Quantalys, le marché de l’ISR en Europe a été multiplié par 13 en 5 ans, de 2018 à 2023, et l’AFG révèle que les fonds responsables (articles 8 et 9 au sens de la réglementation SFDR) représentent aujourd’hui 59% des encours totaux, ce qui explique la demande croissante pour ce type de formations.

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Les formations continues en finance durable : Masters et cursus académiques

Les Masters spécialisés en finance durable sont la voie royale pour avoir une expertise approfondie et valorisée sur le marché. Voici quelques exemples de programmes :

• Université Paris-Dauphine - Master Finance et Développement Durable : 2 ans, combine finance de marché, économie et développement durable, accessible après une licence.
• EDHEC Business School - MSc in Climate Change & Sustainable Finance (en partenariat avec Mines ParisTech) : 18 mois, formation anglophone orientée climat, taxonomie européenne et gestion de portefeuille responsable.
• Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Master 2 Finance Durable : 2 ans formation académique axée sur finance, gouvernance et transition écologique, avec une dimension recherche.
• Skema Business School - MSc Sustainable Finance & Fintech : programme en anglais, avec un lien entre la finance durable et l’innovation technologique (fintech).
• HEC Paris - Certificate in Sustainable Finance : complément du Master en Finance International, prestigieux et reconnu à l’international.

En résumé, les masters représentent parfois un investissement important (entre 300 € et jusqu’à 25 000 € par an selon l’établissement), mais ils permettent d’améliorer votre employabilité si vous souhaitez travailler dans le milieu de la finance. 

Un diplôme académique n’est évidemment pas nécessaire si vous souhaitez seulement apprendre à bien investir. Se former via les contenus gratuits de Goodvest est largement suffisant pour acquérir les bases, développer votre compréhension de la finance durable et éviter le greenwashing.

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Pourquoi se former à la finance durable

La finance durable n’est plus une option. Elle est devenue un standard incontournable, aussi bien pour les professionnels (société de gestion) que pour les épargnants.

Lire aussi : Finance durable : définition, réglementation et produits

Les réglementations européennes comme la taxonomie ou la SFDR imposent de nouvelles règles de transparence. Sans une formation adaptée, il est difficile de distinguer un fonds réellement durable d’un simple discours marketing.

Au-delà des aspects techniques, la finance durable est aussi une opportunité de carrière. Les recruteurs valorisent les compétences ESG, mais pour un particulier, il est tout à fait suffisant de suivre des formations gratuites et accessibles pour investir de manière responsable et autonome.

Se former à la finance durable, c’est :

• Éviter le greenwashing
• Orienter votre épargne vers l’impact positif
• Devenir autonome dans votre allocation
• Comprendre les labels et réglementations
• Préparer votre avenir professionnel (si c’est votre objectif)

C’est précisément l’objectif de l’école de l’investisseur de Goodvest. Toutes nos formations sont 100 % gratuites, et déjà suivies par plusieurs milliers d’épargnants et de professionnels.

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Si vous souhaitez aller plus loin, prenez rendez-vous avec un conseiller Goodvest pour construire une stratégie 100% personnalisée et alignée avec vos valeurs.